头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。 1 从天而降的四勇士 Four Warriors Come Out of the Sky 2 马斯塔星之迷 The Mystery of Planet Master 3 第二代擎天柱诞生 Birth of Double Convoy! 4 卡式作战 Operation:Cassette 5 比斯特星人暴动 Rebellion on Planet Beast 6 恶魔陨石袭来 Approach of the Demon Meteorite 7 四百万年的遮掩现象之迷 The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery 8 恐怖的六个影子 Terror of the Six Shadows 9 危机笼罩斯比顿星球,上 Cybertron is in Grave Danger(1) 10 危机笼罩斯比顿星球,下 Cybertron is in Grave Danger(2) 11 萨克巨人的阴影 Scorponok, the Shadow Emperor 12 火山之迷 ...