在很久很久以前，黑魔法曾经险些统治整个世界。幸好有三贤士，他们不畏艰难险阻，将光明又带回到这个世界上。整个故事要从希律王的残酷统治说起。 头脑简单但残忍暴虐的希律王一直想要找到黄金谷，因为相传能够到达黄金谷的人便可以成为万王之王，统治整个世界。因此希律王不惜一切代价招募黑巫师彼勒和他的部下寻找黄金谷的入口，而对于广大子民的生活却不闻不问。 一天深夜，天上的星象发生了微小的变化，只有三个人发现了这个秘密，那就是魔法师梅尔吉奥、巴塞拉和加斯帕德。按照星象的指引，这三位魔法师从各地聚集到了希律诚。在这里他们结识了因不满希律王的统治而揭竿而起的起义军头领莎拉。当得知三位魔法师是被星象召唤来到这里时，莎拉毅然决然地加入到他们中间。 彼勒发现了三贤士的行踪，于是指使希律王安排他忠实的部下托拜厄斯找机会接近三贤士，并最终成为这支寻找黄金谷的队伍中的一员。彼勒将被施过魔法的项链戴在托拜厄斯的脖子上，这样他就能一路追踪找到黄金谷。在这次长途跋涉中，彼勒几次利用项链制造幻影迷惑三贤士，但都没能得逞。而在破除这些黑魔法的过程中，托拜厄斯开始怀疑三贤士是不是像自己的国王所描述的那样，是邪恶的反叛者。相反，托拜厄 ...